关于集合理财产品推广情况的调查报告

摘    要

为全面提升综合类券商的综合实力，打破长久以来过于依赖传统的证券经纪业务模式作为企业利润最主要利润来源的瓶颈制约，同时丰富企业的产品线。证监会适时批准推出的资产管理业务的新品种为券商打造创新业务，创造新的利润增长点提供了绝佳的历史机遇。

本调查报告旨在从证券公司在发行某集合理财产品前对客户的需求调查，根据问卷表进行分析总结，了解了客户的现实需求并制定了行之有效的推广方案。最终得出创新产品市场有待挖掘，发展潜力较大的结论。同时也对理财产品的有效推广提出了一些可操作的建议和意见。

关键词： 资产管理业务、非限定性集合资产管理计划、需求回访、理财产品营销

                                 

目            录

一、资产管理业务的发展现状和其分类1

（一） 资产管理业务的发展现状1

（二）定向资产管理业务1

（三）集合资产管理业务2

（四）专项资产管理业务3

二、调查工作的有序展开 4

（一）拟定客户需求回访计划 ．5

（二）拟定客户需求回访问卷调查表，完成本次客户需求回访计划6

三、调查问卷的汇总和分析 7

四、针对性的解决方案 7

五、理财产品推广的一些建议和意见7

参考文献 11