金融从业单身女性郑小姐的理财方案设计

一、客户个人资料

 （一）客户基本信息

 （二）客户财务信息

（三）客户单身期理财目标

二、客户资产情况分析

（一）客户家庭财务报表

（二）客户财务现状分析

（三）客户风险偏好分析

三、客户理财背景

（一）市场风险分析

（二）现有投资品种分析

四、理财规划项目设计

（一）现金规划

（二）信用卡规划

（三）教育规划

（四）保险规划

（五）购车规划

（六）投资规划

五、理财方案评价

六、理财方案总结

内 容 摘 要

本毕业设计从金融从业单身女性的个人情况出发，分析金融从业单身女性的经济情况，通过实地访问调查来确定合适的人选，制定理财规划。最终目的让金融从业单身女性能更好的更专业的进行理财，让有限的资金得到最大的发挥，让生活更宽裕，让自己过上品质更高的生活，身为金融从业单身女性的我们就要学会理财。