|
收藏到会员中心
|
| 文档题目： |
中年（中高收入）家庭理财规划 |
 |
| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2024-07-17 00:04:04 |
| 文档分类： |
金融 |
| 浏览次数： |
0 |
| 下载次数： |
0
次 |
|
|
| 下载地址： |
 中年（中高收入）家庭理财规划 (需要:20 积分) 如何获取积分? |
| 下载提示： |
不支持迅雷等下载工具，请右键另存为下载，或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
|
| 文档介绍： |
以下为文档部分内容，全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
|
| 文档字数： |
8939
|
目 录 一、客户基本资料 1、客户基本信息 2、客户财务信息 二、客户家庭基本情况分析 1、家庭资产负债分析 2、家庭收入支出分析 3、家庭财务状况分析 4、客户风险承受能力分析 理财需求分析 四、理财方案设计 1、现金规划 2、保险规划 3、投资规划 4、子女教育规划 5、养老规划 五、总结
内 容 摘 要 本设计选取的是一对70后夫妻为例，该家庭属于中高收入家庭，对于这样的家庭，通常会有许多闲置的资金，并且该夫妻还有一个正在读大学的儿子，合理的理财对面他们是必要的，这个时期的理财主要包括以下几个方面:保险、教育金、资金管理未来养老规划等。一方面要养育下一代，准备教育金；另一方面要考虑保险、养老、投资等问题。因此，这个时期的家庭理财规划尤为重要，本方案是根据沈先生家庭的具体情况所规划的。
| (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |
|
