新形势下证券公司客户开发方法研究

---以H证券公司为例

内 容 摘 要

证券公司客户开发是证券公司生存发展的基础，本文较为全面地阐述了新形势下证券公司客户开发方法，对于本行业工作有借鉴意义。随着证券公司外部环境改变。如；证券行业进一步对外开放，同业竞争进一步加剧。监管继续趋严。随着5G网络信息时代来临，客户获取信息的途径的改变。从而影响客户投资决策行为改变。客户投资理财需求增加，资产管理方兴未艾，各证券公司争先试水。本文试图从实际从事多年的证券公司客户开发工作中，以H证券公司为例。总结出新形势下证券客户开发经验，并以实战案例说明具体开发方法，解决当前证券公司当前存在的客户开发难题。由于视野局限，以及证券公司内外环境的改变，客户开发方法会继续发展变化，本文尚有不足之处。

[关键词]：新形势证券公司；客户开发

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一.前言 1.1新形势下证券公司客户开发方法研究的背景及意义 1.2新形势下证券公司客户开发方法研究的内容及方法 二.证券公司客户开发的理论基础 2.1营销概论 2.2证券公司客户开发一般理论 三.证券公司简介及客户开发现状 3.1证券公司简介 3.2证券公司客户开发现状 四.新形势下证券公司客户开发存在问题 4.1什么是新形势下证券公司客户开发 4.2新形势下客户开发存在问题 五.新形势下证券公司客户开发的新方法及建议 5.1新形势下证券公司客户开发的新方法 5.2新形势下证券公司客户开发的建议 六.结论与发展方向6.1结论 6.2发展方向