|
收藏到会员中心
|
| 文档题目： |
基于渤海银行理财产品的客户理财方案设计 |
 |
| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2024-03-26 00:54:14 |
| 文档分类： |
金融 |
| 浏览次数： |
2 |
| 下载次数： |
0
次 |
|
|
| 下载地址： |
 基于渤海银行理财产品的客户理财方案设计 (需要:20 积分) 如何获取积分? |
| 下载提示： |
不支持迅雷等下载工具，请右键另存为下载，或用浏览器下载。不退出登录1小时内重复下载不扣积分。
|
| 文档介绍： |
以下为文档部分内容，全文可通过注册成本站会员下载获取。也可加管理员微信/QQ:17304545代下载。
|
| 文档字数： |
4772
|
目 录
一、渤海银行理财产品总述 二、渤海银行理财产品分类介绍 三、理财需求及规划 四、理财产品规划设计方案 五、总结
内 容 摘 要 渤海银行是1996年以来获中国政府批准设立的第一家全国性股份制商业银行，渤海银行主要的理财产品主要有渤鑫系列理财产品、渤盈系列理财产品、渤盛系列理财产品、保险服务、基金代销、外汇服务等。文本从客户顾先生的家庭资产情况，分析了顾先生的家庭资产负债表和现金流量表，得出顾先生储蓄资金比重过大，没有利用资金进行合理配置。故结合渤海银行现有的理财产品，给客户提供了一些理财规划，在日常性支出规划、保险性支出规划、投资性支出规划、子女教育支出规划、退休后养老支出规划中提出了见意。由此所做的投资组合希望顾先生能够实现稳定投资，充分获利的预期目标，为其家庭取得更好的生活保障，稳定无忧。
| (本文由word文档网(www.wordocx.com)会员上传,如需要全文请注册成本站会员下载) |
|
