证券投资组合分析

一、证券投资组合的概论

（一）证券投资组合的概念

（二）证券投资组合的分类

二、投资组合管理的理论 

（一）证券组合管理的基本步骤

（二）证券投资组合的方法

（三）证券投资组合的策略

三、现代投资组合的原理及其运用

（一）马科维茨量化模型

（二）投资组合的运用

四、案例分析

  

内 容 摘 要

随着社会主义市场经济的不断发展，有价证券的投资逐渐受到广大公众的关注，越来越多的人投资证券市场。证券市场是一个风险市场，作为一个成熟的投资者，我们应该时刻牢记一句话“股市有风险，入市须谨慎”，尤其是受到世界经济形势的影响，因此投资者对风险的控制是必要的。证券投资的品种众多，如何选择适合个人投资风格，以及风险承受能力的投资品种，有效规避证券投资所带来的风险，并获得期望的收益率，因此证券投资组合是规避证券投资风险的有效手段。那什么是证券投资组合呢？本文介绍了证券投资组合的概论，对证券投资组合的概念和分类进行了进一步的阐述及分析。